1. Что такое право на обязательную долю в наследстве;
2. Кто имеет право на обязательную долю;
3. Из какого имущества можно получить обязательную долю;
4. Возможно ли оспорить обязательную долю;
5. Отказ от обязательной доли;
6. Недействительный отказ от обязательной доли;
7. Реальная судебная практика.

Далеко не все граждане знают о том, что действующее законодательство в некоторой мере защищает определенные группы людей и в рамках наследственных правоотношений, выделяя их в особую категорию, которая имеет преимущественное право при наследовании в виде обязательной доли в наследственном имуществе.

В настоящей статье речь пойдет о праве на обязательную долю

Далеко не все граждане знают о том, что действующее законодательство в некоторой мере защищает определенные группы людей и в рамках наследственных правоотношений, выделяя их в особую категорию, которая имеет преимущественное право при наследовании в виде обязательной доли в наследственном имуществе.

В настоящей статье речь пойдет о праве на обязательную долю в наследстве, лицах, которые обладают данным правом, случаях, при которых возможен отказ в реализации данного права и иные положения, касающиеся данного инструмента.

в наследстве, лицах, которые обладают данным правом, случаях, при которых возможен отказ в реализации данного права и иные положения, касающиеся данного инструмента.

По своей сути, право на обязательную долю представляет собой законное право гражданина требовать передачи ему определенной доли наследственного имущества, независимо от воли наследодателя, определенной им в завещании.

! Важно знать, что граждане, обладающие правом на обязательную долю, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Зачастую, не правильное понимание закона, определяющего лиц, обладающих правом на обязательную долю в наследстве, приводит к тому, что одни граждане бесконечно судятся с родственниками и нотариусами, требуя того, чего им не положено согласно закону, другие наоборот, обладая полным правом, но не понимая этого – теряют возможность получить положенную законом долю в имуществе.

Статья 1149 ГК РФ относит к гражданам, имеющим право на обязательную долю в наследстве следующих лиц:

На первый взгляд ничего сложного в поверхностном определении той или иной категории, однако на практике это вызывает сложности, так как помимо положений, определенных в ГК РФ, в данной ситуации применимы иные нормы законодательства.

Для правильного определения наследника, имеющего право на обязательную долю в наследстве, необходимо определиться с критериями нетрудоспособности и нахождении на иждивении наследодателя, которые являются общими для категории лиц, претендующих на обязательную долю (представленные в таблице).

К нетрудоспособным следует отнести следующих лиц:

1. Несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ);
2. Граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости. Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, к нетрудоспособным не относятся;
3. Граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Важно! Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если:

— день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наследства или определяется более поздней календарной датой;

— день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой, более ранней, чем день открытия наследства;

— инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты (пункты 12 и 13 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом»).

Находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо, получавшее от умершего в период не менее года до его смерти — вне зависимости от родственных отношений — полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат.

* При оценке доказательств, представленных в подтверждение нахождения на иждивении, оценивается соотношение оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.

Итак, мы определились с категориями лиц, которые обладают правом на обязательную долю, раскрыли критерии понятий нетрудоспособности и иждивении, разобрались, что же дает рассматриваемое право. Далее мы более подробно остановимся на категории «обязательных наследников» — Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Отнесение соответствующего гражданина к нетрудоспособному иждивенцу дает определенные преимущества при наследовании по закону, а также предполагает наличие преимущественного права в виде обязательной доли в наследстве, если завещание тем или иным образом ущемляет его право.

По закону право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. №9 «О судебной практике по делам о наследовании» разъяснены следующие выводы, которые сформировались судебной практикой и признаны судом верными:

— при определении размера обязательной доли в наследстве следует исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе наследников по праву представления), а также наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия наследства (пункт 1 статьи 1116 ГК РФ);
— если в состав наследства включается исключительное право, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется с его учетом;
— наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди.

Иногда случаются в некоторой степени парадоксальные ситуации. Лицо, у которого есть право на обязательную долю по сути не нуждается в ней, да и его положение не позволяет говорить о том, что ему принципиально важна та или иная доля в завещанном другому лицу имуществе. Для таких случаев законодатель предусмотрел своего рода исключение из правила, которое дает возможность лишить гражданина права на обязательную долю в наследстве.

Это допустимо в случаях, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное). Суд в данном случае может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Таким образом, право на обязательную долю в наследстве нельзя назвать безусловным правом. Лишение права на обязательную долю скорее всего выльется в судебный процесс по иску наследника по завещанию к наследнику, который реализовал свое право на обязательную долю.

Рассмотрение подобного спора дошло до Верховного суда Российской Федерации, который отправил дело на новое рассмотрение в Перовский районный суд г. Москвы (Определение Верховного суда РФ от 05.11.2019 г. № 5-КГ19-181). В данном деле наследница по завещанию (супруга наследодателя) оспаривала право на обязательную долю его дочери от первого брака. Верховный суд указал, что положения п. 4 ст. 1149 ГК РФ наделяют суд дискреционными полномочиями по определению, исходя из фактических обстоятельств дела, возможности или невозможности передачи наследнику по завещанию указанного имущества, а также по оценке имущественного положения наследников.

По данному делу одним из юридически значимых и подлежащих установлению обстоятельств являлось выяснение судом вопроса о том, приведет ли реализация наследником по закону своих прав в отношении наследственного имущества к невозможности использовать наследником по завещанию имущества, которое он ранее при жизни наследодателя использовал для проживания.

Часто возникают вопросы о том, возможно ли вообще отказаться от обязательной доли в наследстве или это некое обязательство наследника принять наследство, ведь доля то «обязательная»? Можно ли отказаться в пользу конкретного лица, наследника или вообще постороннего человека?

Отвечая на данный вопрос сразу стоит отметить, что обязательная доля в наследстве является именно правом наследника, но не его обязанностью. Отсюда можно с уверенностью сделать вывод о том, что отказаться, не принимать обязательную долю в наследстве возможно.

Однако, законодатель установил прямой запрет именно на направленный отказ от обязательной доли в наследстве.

Так, по общему правилу, указанному в статье 1158 ГК РФ, наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (статья 1146) или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156).

Далее, говоря о недопустимости отказа от наследства, законодатель указывает, среди прочего, что не допускается отказ от обязательной доли в пользу какого-либо из вышеуказанных лиц, т.е. в пользу конкретного наследника из наследников по завещанию или по закону, наследников по праву представления или наследственной трансмиссии.

«Освобожденная» обязательная доля в наследстве будет распределяться между соответствующими наследниками в зависимости от оснований наследования и очередности наследников.

На практике встречаются и случаи, когда право на отказ от обязательной доли в наследстве используется гражданином в ущерб третьим лицам, чаще всего кредиторам. Подобный случае актуальны в процедурах банкротства граждан.

Имея значительные долговые обязательства потенциальный наследник, обладающий правом на обязательную долю в наследстве, намеренно отказывается от нее, подав соответствующее заявление нотариусу. Основной целью такого отказа является сокрытие имущества от кредиторов должника.

При наличии тому совокупности оснований (причинение имущественного вреда кредиторам, наличие признаков заинтересованного лица) суды признают отказ от обязательной доли в наследстве недействительной сделкой.